一周展望：关注澳洲联储与英国央行决议、非农就业报告- TMGM官网

2022年08月04日

FOMC 上周没有给市场一个痛快，本周轮到澳洲联储与英国央行做出货币政策决策。除此以外，本周财报季将继续推进。另外，不要忘了非农就业报告和 OPEC+ 会议。

FOMC 上周加息 75 个基点，同时承认，未来利率决议将在每次召开会议时看具体情况而定。本周轮到澳洲联储和英国央行召开政策会议，做出利率决议。市场预测两者都加息 50 个基点。

上周财报方面，亚马逊和苹果的业绩振奋人心而英特尔和 Meta 的业绩不及预期，沃尔玛也下调指导意见。本周财报季继续推进，会延续这样良莠不齐的结果吗？

本周还是非农就业周。美联储加息的主要倚仗还是国内劳动力市场强劲，如果本周揭晓的就业数据弱于预期，是否促使美联储放慢加息步伐？

OPEC+ 本周将召开会议，讨论是否应当上调 9 月产出配额。

FOMC

FOMC 上周加息 75 个基点，将基准利率从 1.75% 上调至 2.50% 。 FOMC 在声明中承认，支出与产出弱于预期，但就业增长依然活跃。美联储将弱于预期的数据放到一边，反而声称预计继续加息。但鲍威尔在新闻发布会上指出，接下来的决议将基于数据表现，在每次召开会议时根据具体情况做出具体分析。鲍威尔一方面表示，再一次以“不同寻常”的气势大幅加息可能符合形势发展，另一方面又指出，随着利率水平上升，约束力增强，放慢加息步伐的做法可能也是明智的。他否认了美国经济衰退的说法（虽然按教科书的定义，“连续两个季度负增长”即为经济衰退）。所以，美联储目前看数据脸色。如果劳动力市场继续强劲增长，美联储可能延续加息决策。但如果劳动力市场出现裂痕，美联储可能踩下刹车。

澳洲联储

澳洲联储预计加息 50 个基点，至 1.85% 。委员会在上次会议上表示，正竭尽全力推低通胀。委员会还指出，就业处于 50 年最强劲的状态。所以，今后可能继续加息。澳大利亚在 7 月 26 日公布二季度 CPI 数据，显示表面年率“仅仅”上涨 6.1% ，低于 6.2% 的预期值，高于 5.1% 的前值。澳大利亚 PMI 综合指数自 52.6 的前值跌至 50.6 。这些数据削弱了之前有关加息 75 个基点的预期。

英国央行

英国央行周四召开会议时料加息 50 个基点，至 1.75% 。 7 月 20 日公布的最新 CPI 表面数字显示， 6 月通胀年率上涨 9.4% ，高于 5 月的 9.1% 。委员会在上次会议上仅加息 25 个基点，但指出必要时将采取“有强力的”行动，推低通胀。英国央行当时还表示，预计通胀率在 10 月升至 11% 以上，并且预计成长在预测期的上半期放慢。 7 月制造业 PMI 自 52.8 跌至 52.2 ，为 2020 年 5 月以来最低点。请留意声明措词，观察委员会是否担心利率政策会将经济拖入衰退。

OPEC+

OPEC+ 本周将召开会议，讨论是否应当上调 9 月产出配额。消息人士表示，该组织的成员国可能同意维持 9 月产出配额或小幅上调。这样的决定可能令美国总统失望，后者在几周前刚刚访问沙特阿拉伯，游说其增产。但随着衰退担心浮出水面，加上 OPEC+ 无力完成当前产出配额，不要期待该组织会大幅增产。

财报

上周发布财报的科技巨头，表现良莠不齐。亚马逊、谷歌、苹果看好前景，而 Meta 令人失望。沃尔玛也下修指导意见，主要原因在于为改善库存而展开的调价策略。与此同时，英国银行的业绩令人惊艳。本周将有新一轮业绩报告出炉，比如 PayPal 、 Airbnb 和 Rolls Royce 。详细名单如下：

HSBC, AMD, PINS, PYPL, ABNB, SBUX, CAT, BP, NVO, TM, CVS, MRNA, COKE, AMGN, TWLO, LLY, BABA, COP, LYFT, UBER, RYCEY

经济数据

上周经济数据的重点在负增长的美国 GDP 报告（美国陷入技术性衰退）。 8 月徐徐拉开帷幕，数据继续揭晓。中国将在周末公布 PMI 报告，美国将揭晓 ISM 数据，而新西兰、加拿大和美国都将发布就业报告。目前对非农就业报告的预测值是新增 25 万。结果会差于预期吗？本周重要经济数据如下：

周日

  • 中国 : 国家统计局制造业 PMI (7 月 )
  • 中国 : 国家统计局非制造业 PMI (7 月 )
  • 中国 : 国家统计局 PMI (7 月 )

周一

  • 全球 : 制造业 PMI 终值 (7 月 )
  • 新西兰 : 营建许可 (6 月 )
  • 中国 : 财新制造业 PMI (7 月 )
  • 德国 : 零售销售 ( 6 月 )
  • 欧盟 : 失业率 ( 6 月 )
  • 美国 : ISM 制造业 PMI ( 7 月 )
  • 美国 : 建筑业支出 (6 月 )

周二

  • 澳大利亚 : 营建许可 (6 月 )
  • 澳大利亚 : 房屋贷款 (6 月 )
  • 澳大利亚 : 利率决议
  • 英国 : Nationwide 房价指数 ( 7 月 )
  • 加拿大 : S&P 全球制造业 PMI ( 7 月 )

周三

  • OPEC+ 会议
  • 全球 : 服务业 PMI 终值 (7 月 )
  • 新西兰 : 就业人数变化 ( 二季度 )
  • 澳大利亚 : 零售销售 终值 (6 月 )
  • 澳大利亚 : 澳洲联储 Chart Pack
  • 中国 : 财新服务业 PMI ( 7 月 )
  • 德国 : 贸易帐 ( 6 月 )
  • 欧盟 : 零售销售 ( 6 月 )
  • 欧盟 : PPI ( 6 月 )
  • 美国 : ISM 非制造业 PMI ( 7 月 )
  • 美国 : 工厂订单 ( 6 月 )
  • 原油库存

周四

  • 澳大利亚 : 贸易帐 (6 月 )
  • 德国 : 工厂订单 ( 6 月 )
  • 英国: 利率决议
  • 加拿大 : 贸易帐 ( 6 月 )
  • 美国 : 贸易帐 ( 6 月 )

周五

  • 澳大利亚 : 澳洲联储货币政策声明
  • 德国 : 工业产出 ( 6 月 )
  • 中国 : 经常帐 初值 ( 二季度 )
  • 加拿大 : 就业人数变化 ( 7 月 )
  • 美国 : 非农就业报告 ( 7 月 )
  • 加拿大 : 季调后 Ivey PMI ( 7 月 )

本周重点关注：纳斯达克 100 指数月图

来源 : Tradingview, Stone X

7 月结束， 7 月月图也将成形。本月可供重点关注的图表非常之多，但纳斯达克 100 指数似乎脱颖而出。 6 月终了时，交易者抛弃该股指，致其收于 2020 年 10 月以来最低点。但在 7 月期间，该大型科技股指形成看涨吞噬 K 线，即 7 月 K 线的实体超过 6 月 K 线的实体，发出看涨信号。上档第一阻力在当前价位略高处的 13225.17 ，那是 2021 年 11 月高点到 6 月低点行情的 38.2% 回档位。如果攻克，价格可以摸至 5 月高点 13556.67 、前述行情的 50% 回档位 13901 附近。但如果 8 月调头向下，第一支撑位在比较遥远的 7 月低点 11366.07 ，如果失守，可能跌至 6 月低点 11037.21 。接下来可能跌至 2020 年 3 月低点到 2021 年 11 月高点行情的 61.8% 回档位，即 10589.22 。

本周继续上演央行剧本，澳洲联储和英国央行料双双加息 50 个基点。请留意各自的声明，观察是否有关于进一步加息（或暂停加息）的暗示。另外， OPEC+ 于周三召开会议。该组织届时将增产吗？最后，美国非农就业报告定于周五揭晓。美联储加息的信心来自劳动力市场的强劲，如果就业数据弱于预期，有没有可能动摇这样的信心？

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